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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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报告(gao)称，由于全球供(gong)应增加，澳大利亚头号出口商品铁(tie)矿石(shi)以及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁(tie)矿(kuang)石出口收入可能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳(ao)元。

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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放(fang)政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽(kuan)松(song)的状态(tai)，如(ru)果增(zeng)量政(zheng)策能够继(ji)续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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在《提请函》中💟🧅👝👡，宏语商务等6名股东直言🧅🍏🥭，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会👜🎒🥿👢。

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1、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🥕，占比 85.1%🥝🩱🩲，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”💗。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。