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陈健玮：影响港股走势的不确定性(xing)因素(su)包括地缘(yuan)政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期(qi)过高，可能面临业(ye)绩验(yan)证期的回(hui)调压力(li)。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化(hua)工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领(ling)域，深(shen)入探讨(tao) AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务(wu)升(sheng)级层面，火山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实现了迭代(dai)更新。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行(xing)。截(jie)至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比(bi)上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有(you)機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲(zhang)幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。