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指增 / 中性策略：Beta 端💗🥔🩳👠，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧄👄🎒🥾🩳，小微盘仍有一定上行空间🍄，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💗🍅👠👚，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间💟🍅💌，超额环境整体偏暖😠👞🍑🥝。对冲端方面🍇🩳🍋，当前股指期货深贴水行情延续🧡👙🎒🍄，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🧡🍉👚。

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然而，2015年前后，随着花呗、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行🥻🍄，整个消费金融市场被激活了，同时线上逐渐取代线下🩰🥑🍆，成为消费金融的主战场。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应难有(you)明显减量，需求端变数仍然较大，关注(zhu)相关政策(ce)，目前看供需(xu)层(ceng)面预期驱动(dong)有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电(dian)力成本(ben)有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强(qiang)。综合来看，上(shang)半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅铁(tie)期价重心较上半(ban)年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。

2、机构分析认为🥕🍎💞👢，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🎒😡😠🥒，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。