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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯💯🍒🩰；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓👙👢，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💝🍈💟、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子😻、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧅👞🥿。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格😡🍄；盈利因子获取负收益-0.30%👗；其余风格因子表现一般💖。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目👢😠👄👚、IPM模块制造项目🤍🥒💖🍎🤬、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🥑。

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1、2．需(xu)求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎(tai)厂高库(ku)存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国(guo)间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度(du)有限。

2、谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么(me)是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”