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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👅💖、新经济领域热点频出👗，地产国内投资相对较弱的状态🩰。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲🩳🩳💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😡👅😠👚👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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周思聪：全(quan)球经济增速(su)将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和(he)财政政策的力度将直接影响市场的流(liu)动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的发展趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国(guo)家向我们提(ti)出(chu)了非常不错的协议(yi)，但在特朗(lang)普(pu)4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判(pan)。如果我们能(neng)与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协(xie)议——还有另(ling)外20个重要的贸易关(guan)系——那么(me)我认为我(wo)们可以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈判。”

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常青科技：公司(si)首次公(gong)开(kai)发行股票募集资金投资项(xiang)目(mu)“特种聚合(he)材料助剂及电子(zi)专用材料制造(zao)项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进(jin)行了试(shi)生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投(tou)产。该募投项目投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨(dun)/年(nian)。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥕🥬🥥🧅💗，提到“贸易壁垒增多”🥭💝🥒🥔，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍉💌💔，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍌🩲🍒，“用好用足存量政策🥬🧡，加力实施增量政策💓，充分释放政策效应”🩰🩲👞🍆。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇🩰，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍒，如果增量政策能够继续落地👠💛💞，将对市场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎、上市公司盈利偏弱👅🧡👙、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒🍑💋🍒👡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠💞🥿💋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥻🩳，事后来看并不是盈利的牛市🍉💞🍌🥑🍆。但在指数刚突破的2014年7月👛💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒，全国各地放开限购👗👞💞🩳👢。2020年7月突破后形成的牛市🍓，是盈利很强的牛市👛🤬🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。