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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🤬，如VCSEL🍍🧡🥭💟👢、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👜🥔🥻、无线连接功能💓。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍍🥭？”问题回复😡😈，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💌🩲，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥭👛，处于性能和良率提升阶段。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这(zhe)些资(zi)产“含(han)权(quan)量”高，在整体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共(gong)振的效(xiao)果。