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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🍅。具体来说，第一🩰😠👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕。第三🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🍓👘🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨💛👄👛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥝🍑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍💯🌽、国防军工👗💕、创新药🍒🥕。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标🍋。金宇澄回来的次数不算多👛💯👚🍅，但也成了街坊们熟悉的邻居🍊，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局🧅🍋，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子💟💘😡，只是半个多世纪前喧闹的渔船🍊👗👅、茶馆都消失了👅。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)(he)，分(fen)彆(biè)昰(shì)(shi)財(cái)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)證(zheng)券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上(shang)市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年(nian)初從(cóng)證(zheng)監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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1、在(zai)本周论坛开始前的(de)一次播客采访中，欧(ou)洲(zhou)央行(xing)首席(xi)经济学家(jia)菲利普·莱恩就强调称，这场有五家(jia)央行行长参与的小组讨论将是(shi)整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似(shi)乎显得有点保(bao)守了，真实世(shi)界的变局要复杂严峻得(de)多。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日(ri)19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下(xia)載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)(xun)欄(lán)目査(zhā)看；或在(zai)微(wei)信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看(kan)。）