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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛🥬🥭👛，存储器供不应求💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿👡👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘👜🍓🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💓🥑。

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6月央行主(zhu)動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有(you)朢繼續維持寬鬆。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎，但用户对其毫无保留的信任是值得警惕的。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽(qia)谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔(er)・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德(de)曼纳入其计划中(zhong)的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频(pin)道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、不难(nan)看出，如(ru)果从去年924开始(shi)每一轮风(feng)格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三(san)轮市场上(shang)涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的(de)复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的(de)建议。