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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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