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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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