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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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