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3、从需求维(wei)度来看，EIA预计今年(nian)全球(qiu)石油和燃料需求将(jiang)比去年增长100万桶/日，今年全球原油(you)需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年(nian)全(quan)球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年(nian)全(quan)球经济将表现良好，此前全球经济在表现(xian)优于预期。IEA将2025年平(ping)均石油需(xu)求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油(you)供应将增加180万桶/日(ri)，此前预测为(wei)增加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总需(xu)求将达到(dao)平(ping)均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日。国(guo)际能源署表示，除非出现重大中(zhong)断(duan)，否(fou)则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油(you)产能(neng)预计(ji)将达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国(guo)和中国这(zhe)两大经(jing)济体的石油需求情况，当前看美(mei)国(guo)的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水(shui)平，国内的原油进口以及加工量同比增速下(xia)滑，预计下半年均有不同程度的承压(ya)。季节性来看三季度好于四(si)季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后(hou)抑的节(jie)奏。

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下半年債(zhài)市(shi)或仍(reng)較(jiào)(jiao)爲(wèi)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行(xing)或透支 2025 年(nian)下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要(yao)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持(chi)謹慎(shen)，四季度如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行空間或有所打(da)開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)(guan)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替(ti)代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)機會(hui)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👿👘🍑，但5👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍍、库存周期、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🥥，半导体👞🩱🤬、光学光电子🍑、消费电子🍑🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌👛👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆💘、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🩰🍈🍌🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🤬、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈👅🤍👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇😈、燃气🩰🥦👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开始(shi)行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未(wei)来(lai)行业产能(neng)过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺(fang)织服装(zhuang)等领域内外需(xu)求带动，化工(gong)领域需求有望出(chu)现复苏。未(wei)来随着我国宏观(guan)经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两(liang)方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。