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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🍉，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🍍💘、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🥕💕🥭，提振了市场信心🌽😻🥾。科技是高质量发展的关键变量😠🍓🩰，也是资本市场价值重塑的“动力源”👙💔。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环🧡、科创与估值的正向循环💝、科技与产业的正向循环👡😻、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👄👗。改革叙事方面🍆，一个鲜明导向就是“惠民”🧅，将维护投资者合法权益🥒🍏🥝、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👝😻，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🥬🍌。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍑🩳🌽，对等关税后配置比例下降。板块层面👝，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料👿😡💕🥥。

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流动性1500股票池中💖🥭👿，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍎🌽🍆🥾。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💕💝、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍍👙🧅🤍💝、单季度ROE (-1.41%)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量(liang)有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)(jue)于生産利(li)潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)(e)的獨(dú)立(li)鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃料油及稀(xi)釋瀝青(qing)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政(zheng)筴(cè)調(diào)整的預(yù)(yu)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤(run)及開(kāi)工(gong)水平(ping)形(xing)成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原(yuan)油配額鍊廠維持(chi)穩(wěn)定生(sheng)産瀝(li)青的(de)節(jié)奏，但7-8月(yue)山(shan)東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化(hua)瀝青産(chan)量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半(ban)年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意(yi)願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈。

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