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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因(yin)子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💋，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上👞🎒🧄🩳，当前中国M2高达325万亿人民币🥿💟🍎🧅，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💌，与GDP的差距也是历史新高💋🍋👚，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👅🎒。利率水平不仅是历史低点💘🥦💘，在全球范围也接近最低🍑💗。与此同时🥭🩲🍏😡💗，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🩲。之所以出现这种情形👙🍎👞，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥝🩰🍏，自动触发的操作机制有直接关系💗🥥。但更重要的是👗，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍅🤍，累计注资1294亿港币🧅💯。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💖🩳。不过短期来看👠👅，Hibor难以更低🍎💗，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🤬🧡，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💕🍉？》）。

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2、4、成本利润：2025年(nian)上(shang)半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移(yi)，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品价格降幅多(duo)。因此多数(shu)工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无(wu)外界强制(zhi)因素，成本和利润或难(nan)以推动行业大规模(mo)产能清退(tui)。