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2025-08-16 12:35:06 作者：罗盼红

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👢，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技🍎、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🍌👅👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘👡。上半年🧄😻🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍋，这为指数后续突破上行🍑🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过💋🥾🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥👢🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥬🧅🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚(zhuan)钱(qian)效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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2、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益👗🤬👿，短期对中性策略持观望态度🍇🍊🍈；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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