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展望7月🥕💓👛💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🎒。从基本面的角度来看👝👜🎒💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👙，使得即将到来的中报业绩期🍋🍇👢，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥💯👚🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💓，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆👄🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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“低度(du)化(hua)可能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎(ying)合年(nian)轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的(de)替(ti)代竞争。中国酒(jiu)业协会(hui)数据显示，高(gao)端白酒库存周转(zhuan)天(tian)数高达867天，去(qu)库存压力未因低度(du)化缓解(jie)。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂(hun)的变革。我们不仅要降度数(shu)，更要让白(bai)酒成(cheng)为年轻人生活方式(shi)的组(zu)成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒(jiu)正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味(wei)觉和解。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😈🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👄，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💔🥻；3）消费类需求受国补政策提振👗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😡🥔🍆👙。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💗🥦、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💓💋💖🍈💞，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💖🥕🥑。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍅，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥥🥔🥬🥔👘，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👢🍒👜，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🧄👡👝。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍑🥭👢👙👗。

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1、► 成长型回报：科技、新消费🥕🎒🥝、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🩳、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥬👡，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💌🍄，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🤍🍆。

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金(jin)（A类：012550/C类(lei)：012551）被动跟踪电子50指数，重仓(cang)半导体、消费电子行业，在(zai)计算机设(she)备、光学光电子、元件等领域亦有(you)布局(ju)；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产(chan)业；一键布局A股电子核心资产，如立讯(xun)精密、中(zhong)芯(xin)国际、海光信(xin)息、寒武纪-U等。