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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目(mu)前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复

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豪威(wei)集团：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了(le)发(fa)行境外上市股份（H股）并在(zai)香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网(wang)站刊登(deng)了本次发行(xing)上市的申请资料。

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1、对市场而言，恒(heng)指过去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入(ru)乐观(guan)情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐观也需(xu)要更多(duo)催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业(ye)层面，上文(wen)分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延(yan)后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以更低的成本买回优(you)质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

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