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最(zui)终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领(ling)涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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而如(ru)中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易(yi)盛(sheng)、天孚(fu)通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客(ke)戶(hù)保持深度(du)郃(hé)作的(de)優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自(zi)身(shen)優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海(hai)外(wai)算力(li)復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業(ye)龍(lóng)頭、以及光器件。

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行业表现方面😠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍋🥥🥒、医美🤬、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🎒👞，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍑💔👗、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👠🩲、有色金属🍈👜、国防军工🍏👜😻、商贸零售😈🍈🩱💌、美容护理👘、化学制药等”

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位(wei)，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情(qing)绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强(qiang)势股的持(chi)续上行能(neng)为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已(yi)经过热，未来有下跌风险。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮上(shang)行周期(qi)可(ke)以大致分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。