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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国14亿(yi)人中，缴纳个税大概1亿(yi)多人。对(dui)这些人而言(yan)，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算(suan)清缴，简言(yan)之(zhi)就是(shi)在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收(shou)支，按年算账，多(duo)退少补”。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣(qi)堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期(qi)改善(shan)的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。