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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看(kan)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場(chang)成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

2、部分农化制品、化(hua)学制品（氟(fu)化工产品等(deng)）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超(chao)45%。