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从新房成交特征来看，今年以来，核心城市改善型项目入市(shi)节奏加快，带动需求持续(xu)释放，北(bei)京、上海、南京、成都等多个城市以改善性(xing)需(xu)求为主的高总(zong)价项目去化表现较好(hao)。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能(neng)否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡(heng)。對(dui)7月的(de)風(feng)格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国(guo)内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资(zi)增长乏力(li)。国内政策聚焦惠(hui)民(min)生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政(zheng)策保(bao)持较强定(ding)力。与此同时，9月(yue)3日的(de)抗战胜利纪(ji)念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得(de)指数(shu)在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和(he)主升。