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2、配置方面，短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。