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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🧡🧅🍆🍒，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑👄😡🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡💝；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👘💘🍍、光伏💓、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞👜，有望延续两位数增长👘🥔🍊🧄，其中饮料乳品🤍🥔🎒😈、农副产品🩰👠😈、家电、家具、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🍆🥔🍓、电力、农化制品🧅🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊💝🍅，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱💌🍇👛；市场震荡上行🍎💓，ETF净赎回规模收窄🧄🥭🍇；市场风险偏好有所改善🥔🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝🍋🍅，资金需求规模低位稳定👘🧅👞。6月主力增量资金方面👿🍅😻，各类增量资金相对均衡🥝🍉👜。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥾👿、家电、家具🍇👗、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥑👞。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋🥝🍄。往后去看🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩳🤬🥭。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示🎒，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🍓💘。”