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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来(lai)中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位(wei)但触(chu)及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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有记者问(wen)：近日，美方(fang)官员称，正在加(jia)紧推(tui)进与有(you)关经济体谈判，有(you)望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未达成(cheng)协议的国家，可(ke)能单方面(mian)设(she)定关(guan)税税率。请问商(shang)务部对(dui)此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征(zheng)所谓“对等(deng)关税(shui)”，这是典型的单边霸凌做法，严重(zhong)冲(chong)击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自(zi)身合法权益。

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日(ri)，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。