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供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外(wai)矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅(fu)缓解(jie)。需求和库存方面，偏(pian)乐(le)观的(de)假设下(xia)，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力(li)明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价(jia)承压(ya)下行的机会。

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