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我們(men)在中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)(dui)于(yu)權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增(zeng)速穩(wěn)定(ding)波(bo)動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收益率(lv)不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流咊SIRR相對無風險利率利(li)差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數(shu)總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪(lun)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會(hui)對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量(liang)類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰(shi)重要(yao)的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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行业表现方面，我们(men)在6月月报(bao)的(de)推荐(jian)中提到“此外综(zong)合(he)渗(shen)透(tou)率、供需约(yue)束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金(jin)支持消费品(pin)以旧换(huan)新，目(mu)前已向地方下(xia)达(da)了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门(men)联合印发《关于金融支持提(ti)振(zhen)和扩大消(xiao)费的指导(dao)意见(jian)》。《意(yi)见(jian)》从(cong)支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出(chu)19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打(da)造(zao)消(xiao)费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色美(mei)食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食(shi)名村(cun)”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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1、周五，美国(guo)财政部长贝森特表示： “有国家向(xiang)我(wo)们(men)提出了非(fei)常不错的协议，但在特(te)朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认为我们可以(yi)在美(mei)国劳动节(jie)（9月1日(ri)）前完成所有贸易(yi)谈判。”

2、2008年(nian)9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)(yun)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國**推齣(chū)了**經濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。