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3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半(ban)年(nian)供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍(reng)能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需(xu)環(huán)比也將(jiāng)有所(suo)增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延(yan)續(xù)下(xia)降的狀態(tài)。

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展望7月🤬🧅👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期🍊🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥭🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩲🎒🍍🧅。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👢，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🎒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍆👗，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续👿😠， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤬，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍑🥕🥝，黄金的战略意义持续凸显👄。

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这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考虑潜(qian)在降息(xi)时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可(ke)能性，但达科认(ren)为门槛仍(reng)然很高。

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