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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观(guan)票和个人身份证件(jian)，自行(xing)前往昂船(chuan)洲军营（深水埗区志昂(ang)路）。上午8时20分至(zhi)下午(wu)16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展(zhan)览中心同时面向市民开(kai)放。

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