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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻🥾🍄🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍👿👜😻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍉，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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快速演变的地缘(yuan)政治局势让(rang)许(xu)多投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲(chong)基金和其(qi)他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权(quan)的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月(yue)初以来最大，而此(ci)前他(ta)们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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行业层面😡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🩰🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟🥭💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡🍅🍄💖；2）中游制造领域😡👅💯🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔👢🍆💝🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🧄🥥、农副产品、家电👡🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥾🥦；此外贵金属、燃气、电力👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰👿。

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1、调(diao)查组核实材料(liao)显(xian)示，尹某光、漆某(mou)华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常(chang)住2处住房内摆放(fang)的家具，材质主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一(yi)套餐(can)桌为鸡翅木。家(jia)中客厅、餐(can)厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要(yao)为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物件。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將(jiāng)(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰(shuai)退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。