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战略上🧅💘💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳🍊😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒🥿🍊、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩱。但战术层面🍎👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜💝👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈🍋🥿💓，突破前可能还需要震荡一段时间💋😡🤬💕。2014年7月突破后的牛市🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👞💛🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤍🥑。2020年7月突破后形成的牛市🍄，是盈利很强的牛市💯😠👡💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤍💟🥔🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥾💛👢，二季度开始盈利快速上行🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🩱🍎🥒。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。