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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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快速演变的(de)地缘政治局势让许多(duo)投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月(yue) 24 日的(de)一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油(you)期(qi)货和期(qi)权(quan)的净多头头寸，削减(jian)幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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风格层面🍌🥻👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🍑👞🤍，大盘风格略占优。第二🍍🥒👚，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍👅🥕，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨😠🥔🥕，市场风险偏好整体回暖🩲👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊👚👜。

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行业层面，展望7月份🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥦💛😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🥔🩲🎒💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🍍🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💗😈💋、电商平台大促🌽🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🍏🍋，其中饮料乳品👙🤬🧡、农副产品、家电💔👢🩲🍆💌、家具👘👙、饰品👘🍇👢💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥿👚👡、农化制品🍆💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅😠🍆👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🍒🍎。

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1、调查组核实(shi)材料显示(shi)，尹某光、漆(qi)某华、尹某名下(xia)有3处住房，其(qi)中(zhong)1处出(chu)租，家庭常住2处住房内(nei)摆放的(de)家具，材质(zhi)主要为非洲(zhou)檀(tan)木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐(can)厅、卧室等(deng)挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件(jian)。

2、尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。