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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👡💛🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥕🍊🥒🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄😻👢🍅👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍆👙，资产荒趋势依然存在😡🍊🎒🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍎🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🍒👚👄🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👗。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类(lei)主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压(ya)力(li)，到相互矛盾的经济(ji)信(xin)号和模糊(hu)的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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呵呵，这单我管的所(suo)有账号(hao)加起来(lai)亏了超(chao)过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目(mu)前为止要大概多亏(kui)原来亏损的接近4倍。而天然气现在(zai)的价格比我(wo)买UNG时(shi)要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整(zheng)体获利情况很好，手里有(you)很多现金）。以后一(yi)定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金(jin)流入等因素共同(tong)助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松(song)绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

2、这意味着，在相同的行业环境下🩰🎒，至纯科技要实现同等规模的营收🥕🍈，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入👝🧄🧡🍆，并背负更沉重的有息债务。