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然而(er)，这些经济担忧尚未(wei)对(dui)投资者造成沉(chen)重打击。在科技(ji)和金融板块的强劲表现引领下，市场持续(xu)走高，同时消(xiao)费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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本周IF当月(yue)合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🤍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👞🍌🧄；其余风格因子表现一般。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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1、上周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样一次考验：特朗普总(zong)统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚确认(ren)美国与中国达成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预(yu)期之中(zhong)的事(shi)情也可(ke)能(neng)充满变数。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应👡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💗🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💝🥑🍈，成长价值或相对均衡💋🥥🌽。具体来说🍈🥬，第一💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🩰🤍，大盘风格略占优👝💗。第二🍎😡👜，外部流动性方面🍅🥒🎒🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🩱🍒👿，对短期市场或有扰动。第三🩳🍈🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬💘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：