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目前来看💋👘🍍💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅👜💝🩱🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%🥾🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒🥭🍉🥒🌽，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💟👿💋。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将(jiang)延续(xu)降(jiang)息，但是通(tong)胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的(de)风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年(nian)全球(qiu)将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例(li)增加(jia)，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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