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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🥝🥝，逻辑跟此前几次不同🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋👛，进入增速稳定波动率降低的新时代💗🍅🍉，A股自由现金流收益率不断提升🍑👞💝👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬💋🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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金融监管总局局长李(li)云泽(ze)表示正(zheng)在大力推进金(jin)融资产投(tou)资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷款等相关试(shi)点，不断探索科技金融发(fa)展的新路径。养老(lao)金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在(zai)理财投资、资产配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度(du)上加大开放力度(du)。

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1、国务(wu)院总理李强6月(yue)27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加(jia)快(kuai)建设科技强国情况的汇报，部署健全(quan)“高效办成一件事”重点事项常态(tai)化推进(jin)机制(zhi)，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效(xiao)办成一件事”重点事项全面落实，结合(he)群众和企业反映突出的问题优(you)化拓(tuo)展(zhan)事项范围，鼓励各地因地(di)制宜(yi)增(zeng)加特(te)色事(shi)项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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1、註：中(zhong)證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链(lian)补链的关键，直(zhi)接关乎创新产(chan)业发(fa)展机遇(yu)的把握和产业升级(ji)的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高(gao)活跃，还在(zai)监管政策优化驱动(dong)下(xia)，显示出结构性重(zhong)组升级的趋(qu)势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改(gai)革共(gong)振的支撑下，并购市场有望进(jin)一步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间(jian)。