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展(zhan)望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体(ti)如下：

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CPO代錶(biǎo)了光的(de)持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光(guang)通信的(de)市場(chǎng)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃(gui)內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)(he)市(shi)場空間正在進(jin)一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認(ren)知存在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市(shi)場空間。

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港府大力推(tui)动创科产业发展，但人才高度短缺、供不(bu)应求的情况加剧(ju)。据香港劳工及(ji)福利局于(yu)去年11月发布的最新一轮(lun)人力(li)推算报告，预计到(dao)2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科(ke)技产业的短缺较明显，每个产业(ye)缺口(kou)均超过5000人。预(yu)计到(dao)2028年，熟练技术人员缺口将达到6万(wan)至6.5万。

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2、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向均(jun)衡。