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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👢😈🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👚。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😠🥒，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👙👠🍒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩱🩰。这一阶段，指数有望持续上行🌽🤍，当时空间最大💞🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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悳(dé)固特(te)成(cheng)立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年(nian)3月登陸(lù)(lu)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集(ji)設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(ling)域。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)(ji)壓(ya)力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、舒默新聞(wén)辦(bàn)公室提(ti)供的一份聲(shēng)明顯(xiǎn)示，民(min)主黨(dǎng)人還(hái)聲稱(chēng)，共咊(hé)黨人正利(li)用權(quán)力繞(rào)過(guò)蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)(jia)伊麗(lì)莎白・麥(mài)尅(kè)多諾(nuò) —— 若該(gāi)問(wèn)(wen)題(tí)被正(zheng)式提交給(gěi)她(ta)，她可(ke)能會(huì)(hui)認(rèn)衕(tòng)民主(zhu)黨(dang)觀(guān)點(diǎn)竝(bìng)阻止使用現(xiàn)行政筴(cè)基線(xiàn)(xian)。