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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分(fen)新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港股估值(zhi)不(bu)能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資(zi)者需要支付(fu)至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技互聯網與(yu)新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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有记者问：近日，美(mei)方(fang)官员称，正(zheng)在加紧推进与有关经济(ji)体(ti)谈判(pan)，有(you)望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与(yu)部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达(da)成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙(huo)伴加征所谓(wei)“对等(deng)关税”，这(zhe)是典型的(de)单(dan)边霸(ba)凌(ling)做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对此，中方一直坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能(neng)真(zhen)正(zheng)维(wei)护自身合法权益。

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2、目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时(shi)间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市场的(de)影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。