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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季(ji)度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)(dai)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月(yue)初宏(hong)觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需(xu)麵來(lái)(lai)看，不鏽鋼産(chǎn)量(liang)衕(tòng)(tong)比整體呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)(hui)庫(kù)(ku)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)(ji)下半年不鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元(yuan) / 噸。

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近期，A股(gu)新股市场保持(chi)活跃态(tai)势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市，上(shang)市首日(ri)较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、2014年12月，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东💕。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一。

2、另(ling)一方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年(nian)出口压力(li)较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右(you)。