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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價(jia)格(ge)下行，稀土價格上行。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零(ling)部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥬，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥑🥥💔💖，也有一开始预期打得过高过满所致💛，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🍉，这说明不论是财政还是产业趋势🥻🩳👙🥻，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍄👅👗，“想得太多”😻💯；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑(duan)改善程度受多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本(ben)均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)(li)史性(xing)低位，預(yu)計下半年期價重(zhong)心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)(qu)動(dòng)力度有(you)限，上方幅度不看太高(gao)。