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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行(xing)，螺(luo)紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行(xing)，主要鋼材品(pin)種(zhong)庫存(cun)均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍇🍆，供需增速差为4.06%💝💔；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👡🍆🥑💯🥾，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥾🥿。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍉👿💗，08估值相对偏低🍒👚。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍏🧄🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👝👞🥦。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥾。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍈👅。

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经中央军委批准🤬，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👜🥻🩲，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下👅🤍👚。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🎒🥾，环比 -1%🩱🥕👄🤍，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%🩳💗💌😻，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨👡🥿🤍，环比 -4%，同比+4%💌。5 月三元材料产量 64310 吨🍆🥑🌽，环比 +4%🍎🍒🍎，同比 +24%。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🍋、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🥬👡🧡🥑👝，房地产、工程机械🥦💖、装修建材、钢铁🩰👚👜🍊、基础建设等🥒。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品🩳、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💘，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💛，景气投资或更加有效🥿👜🌽🍏🍄。从各行业看🩳🍏🥒🍓，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩰💖、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍏🩳👚、化工🍈🍄🥻、有色等资源品板块🍍👅。