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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美(mei)联储(chu)仍保持(chi)了对年(nian)内降(jiang)息2次的(de)预期，但预测年内不降(jiang)息的(de)官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲(zhang)1.95%，中證500上(shang)漲(zhang)3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速(su)相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最(zui)大(da)，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择(ze)当(dang)时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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