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从党的群众路线教育实践活动🍑、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育🌽，到“不忘初心🍄🍇🍈🩲、牢记使命”主题教育👛💖🍓、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🍒、党纪学习教育……新时代以来💛，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性👄👄🤬🍅、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍍💋，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🥔🍉，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看👛👗，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看💞，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥝🍓🧅💛，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前👙💔，不建议继续做空🌽🩱。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👜，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、🏮 本周市场表现强势💘🥔💯💕，超出我们预期🥝。1）短期催化主要来自于分母端👢👅👡🍎。近期联储降息预期提升👄🥭🥭👝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘💓🥦。2）谁是增量资金💋🌽？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💞🍌🍒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💗。