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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各(ge)地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应(ying)的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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因此🤬💌，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥭🍓，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👗🍉🥥，国内定价的大宗商品触底反弹👚，也反映了市场对此的预期🥑🍈🍒💓。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍌，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点💖🩱💟，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%👞🍈😡😈👡。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨💕🍄，空间已非常有限💔。

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2、中國(guó)(guo)即(ji)將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性(xing)的時(shí)刻。一(yi)箇(ge)強(qiáng)有力(li)、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國(guo)際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更穩(wěn)定(ding)、可持(chi)續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)。