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美国一季度实际GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看(kan)，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波(bo)动，从而构成(cheng)对A股的(de)阶段(duan)性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势(shi)，下(xia)半年美联储(chu)重(zhong)启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应(ying)”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、因此🍓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧅🍓，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👞，以稳定市场预期🩰。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👗👘，已成为后续稳定经济的重要变量💛🧡。近期💌🍈🧡👅，国内定价的大宗商品触底反弹🩳🍉🩰😈，也反映了市场对此的预期🥑😻🍑🤍。

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