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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🤬；长期来看💕👞🥔🥬，国内钢材终端需求承压🍌🍅🥬，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势💛🍊，国内焦煤需求逐步走弱🥥。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍋，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🧄🥬💋，焦煤进口高位持稳🍅👞🥝👠。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🌽👙，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🌽👿👅💞，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端(duan)，2025年(nian)下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修(xiu)方面来(lai)看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内(nei)检修装置检(jian)修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数(shu)量明显减少。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥔💋💋🍄，向上力度强🤍🥬🩰🥕👅，也在提示市场更多关注长期积极因素🍇🍏🍓。也要承认🥭，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💔，结构性改善还不是牛市级别👚🍍。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。