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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍅🍊🥔。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💞💟🥔👡🧡；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💛🧡🥬，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💝。

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付倍佳：上半年🍏👡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩱🍈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥕。当前😠👞，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍇💟💘，难言泡沫化。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡💋🍏🍉，7月资金面有望维持宽松👜🩳🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓🍒🍏💔，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🧡🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋🥕🤬👛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋👙，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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