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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵(an)价格(ge)创近(jin)一年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度(du)环(huan)比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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在期货深贴水环境下💕👜，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🤍🍎、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽👅🍓👜、买入认购、合成多头👠👞、合成类多头（买入虚值认购👡、卖出虚值认沽）👗。

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对于下阶段货币(bi)政策的主要思(si)路，2025年(nian)第二季度例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节(jie)奏。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧄😡🍌🎒，时间从2.5~3年不等💗🧡👚🥒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👙💌。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。