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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💟💔🍊，AI算力👙💔🍄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会🥭🍏。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾🧅👞。

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注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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我(wo)们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🎒🍓🍈🍏、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🧄🌽、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、过去(qu)今年7月政治(zhi)局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的(de)影响，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。