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周五💝👡💞🍉，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👿🍎🤬🍇，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥝🍋👙。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥻💗。”

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9、自(zi)6月初(chu)開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反彈(dàn)(dan)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)(dui)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)(shuo)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節(jie)前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年或呈(cheng)現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋💝🍋🍎🩳、国防军工🍑👞🍏🍒、有色金属（工业金属、贵金属💖🍄🍊、小金属）🍓、计算机等👄。

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2、截(jie)面(mian)波(bo)动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。